Arai si anak laki-laki dan Sepi si kucing
selalu sendirian tanpa teman. Bagi mereka,
sendirian lebih baik. Arai dan Sepi jadi
bebas dari gangguan. Mending tidak punya
teman daripada harus menghadapi ejekan
dari anak-anak lain.
Ternyata tidak semudah itu. Anakanak yang mengganggu akan terus
melakukannya jika dibiarkan.
Apa yang dilakukan Arai dan Sepi untuk
menghadapi mereka? Apakah setelah itu
Arai dan Sepi mau berteman?